本月总结:
根据统计局公布的数据,1月份本轮国内经济重启的背景是全球经济放缓和能源价格走弱,全球衰退迹象依然存在。同时,国内房地产市场继续调整,这些都给上游大宗商品价格带来下行压力。从建筑材料的表现来看,根据下游建筑企业的调研反馈,2023年一季度建筑业消费基本集中在元宵节后,地方新开工项目会较去年同期增加,建筑业的消费正处于逐步恢复阶段。分品种来看,除了螺纹价格由于原料成本支撑逻辑走弱,近期出现小幅回调外,其余钢材均出现了不同程度的涨幅,水泥、砂石等品种价格环比波动持稳。
下月展望:
当前国内基建、地产需求释放对国内定价商品价格形成了一定支撑。随着地产政策底向市场底转化,地产开工有望显著反弹,叠加基建开工持续发力,煤炭、有色、黑色分项价格仍将有所上行。从建筑材料市场来看,建筑钢材进入传统的销售旺季,下游需求或持续增加,库存进入消耗阶段,加之成本居高不下,均对价格起到支撑,但生产企业产量增幅扩大,或对价格上涨幅度产生压制,从而预期3月份价格可能会出现短期震荡偏强运行,且后有回调风险。其余品种如水泥、混凝土等将随着下游需求的复苏而呈现偏强运行态势。
下游行业月度总结:
作为稳增长的重要一环,基建继续发挥其主力军的作用,重要会议过后,基建需求将有明显提振。房建保交楼政策支持下,部分楼盘迎来复工建设,2月新房二手房销售回暖,房建需求降迎来边际改善。市政在3月以后旺季来临,施工强度跟上,已开工项目将陆续产生较多实物量。总体来看,随着3月上旬需求进一步回暖,中旬进入施工高峰期。
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